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业绩不佳规模下降人才不稳 申万菱信12岁生日“一声叹息”

2016-01-18 11:55:41 来源:中国经济网

2015年1月15日,申万菱信基金管理有限公司迎来了12岁生日,但该公司因业绩不佳、规模下降、人才不稳,无心庆生。

《证券日报》基金新闻部记者注意到,在资产总规模超过100亿元的71家基金公司中,名次下降最快的是成立于2004年1月15日的申万菱信基金,该公司截至2015年底净值规模合计494亿元,位列第40名,同比下降14个名次。从有效规模(按照各类型基金的管理费标准化为股票型基金管理费的规模)指标看,该公司2015管理基金有效资产净值合计311.42亿元,与2014年346.96亿元相比下降10.24%,排名从2014年的第28位下滑至2015年的第36名;与此同时,有效份额由2014年底的340.52亿份缩水至2015年的277.1亿份,有效份额净减少63.42亿份,下降幅度为18.62%。

“有效份额减少,说明在2015年投资者进行了净赎回,这与该公司投资能力不佳有关。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者说道。

银河证券基金研究中心通过汇总计算基金公司旗下各类型基金的平均收益率,并与2015年该类型基金的市场平均收益率进行比对,高于市场平均收益率的基金公司评分较高,相反则较低。最终排名显示,能力最强的3家基金公司分别为平安大华基金、中邮基金、兴业全球基金,能力最差的3家基金公司分别为银华基金、招商基金、申万菱信基金。其中,申万菱信基金综合得分为32.43分,位居第48名。

《证券日报》基金新闻部记者进一步发现,2015年股票型基金、混合型基金、债券型、货币型平均收益率分别为17.51%、42.93%、10.13%、3.64%,同期,申万菱信旗下股票型基金、混合型基金、债券型、货币型平均收益率分别为7.97%、33.12%、4.37%、3.41%,该公司旗下所有类型基金的平均业绩无一能跑赢同业。另据天相投顾2015年基金公司主动偏股基金平均回报榜(规模加权),申万菱信去年平均业绩为34.35%,在可对比的81家基金公司中位居第47名,处于下半区。据悉,申万菱信基金旗下的23只(A/B/C类份额合并计算)基金在去年三季度共亏损210.10亿元,损掉了上半年所有收益,致使该公司全年投资业绩不佳。

其实,人事变动也是这家基金公司去年面临的苦恼。《证券日报》基金新闻部记者发现,2015年,该公司旗下共有10名基金经理,期间共有4名基金经理离职,新聘基金经理5人,基金经理变动率为55.56%,离职人数和变动率均居超过同业平均数值,显示出该公司基金经理的稳定性较差。证券日报

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